高瓴减持京东加仓阿里!发生了什么?

来自:天眼综合 | 发布时间:2021-05-18 10:56 | 浏览量:487

北京时间5月18日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)上公布了其在2020年底持有美股的计划。

 

有资料显示,截至今年一季度末,高瓴在美股市场拥有91家公司的股票,总市值达101.2亿美元,其中中概股仍占主导地位,硬科技、医疗保健、消费等仍是其重点投资领域。

 

值得一提的是,高瓴二级市场团队在第一季度加大了对中概股的投资,新进和增持的中概股共有91只,数量达11只,且在去年清仓阿里巴巴之后,今年第一季度还略有增持。另外,高瓴在今年一季度大幅减持了京东和哔哩哔哩。

 

扩大对中概股的投资

 

2021年第一季度13 F数据显示,在高瓴持有的91家公司中,中概股所占比例超过60%;其中,百济神州、拼多多、爱奇艺、京东、泰邦医药、天境生物等公司长期持有中概股,中概股占总股本的60%以上。

 

同时,高瓴二级市场团队在第一季度继续加大对中概股的投资,在91家公司中,有11家公司新增或增持了中概股,其中包括贝壳、华住、网易等。

 

减仓京东,哔哩哔哩阿里巴巴

 

在减仓动作方面,高瓴在第一季度大幅减持了京东和哔哩哔哩。

 

13 F数据显示,高瓴在今年一季度末持有了京东416万股,比去年底的1358万股少了900多万股。就京东股价表现而言,在2020年大涨近150%之后,今年估值出现明显修正,特别是春节后美国国债收益率明显上升,使京东股价出现调整,3月下跌超过10%。

 

此外,高瓴在第一季度中还减持了超过一半的股份,在第二季度末,它持有的股票减少到199.83万股,较去年年底的减少了203.67万股。就像京东一样,哔哩哔哩也在春节后大幅调整了股价。

 

业内分析人士认为,高瓴的上述动作主要是出于两个原因:一是在香港市场二次上市的明星中概股数量不断增加,为专业投资机构调整头寸、继续在香港市场重仓中国优秀企业提供了更灵活的空间;二是专业投资机构根据市场研判,在美股处于高位、明星中概股上涨之后,也会适时调整组合仓位。

 

有趣的是,从一季度的持仓情况来看,高瓴在去年四季度清仓之后再次买入阿里巴巴。

 

13 F数据显示,高瓴持有阿里巴巴13.57万股,截止一季度末。根据天风证券的研究报告,今年第一季度,阿里巴巴的总收入为1873.95亿元,同比增长64%,超过了6.2%的市场预期,增长主要来自国内零售商业业务(包括从2020年10月起高鑫零售的合并)、菜鸟物流服务和云计算。就股价表现而言,自去年11月以来,阿里巴巴股价震荡下跌,而在此期间,高瓴选择入场值得关注。

 

侧重于医学,科学技术领域

 

在业界看来,医药、科技依然是高瓴重点投资的方向。医药行业上市公司在91家持股公司中占了将近一半,而多个季度的持股数量位居前五位的百济神州,则在一季度末成为第一大股东。高瓴联合首席投资官、合伙人易诺青曾经说过,今天健康产业的活力正如当年信息产业爆发前夜一样旺盛。

 

此外,在科技方面,云计算、硬科技、人工智能等细分领域也备受关注。例如,高瓴资本旗下公司涂鸦智能在一季度完成美股上市,这也出现在其13 F指数中。作为全球领先的 IoT云平台,涂鸦智能将品牌、 OEM供应商、开发人员和连锁零售商的智能需求联系起来,为人工智能物联网提供一站式 PaaS级解决方案。

 

与此同时,万国数据和 Salesforce仍然是高瓴在云计算、大数据领域的重要仓位。到第四季度末,高瓴在万国数据中持有314万股股票,其市值排在高瓴股票持仓的第12位,该公司还在第四季度末继续增持了 Salesforce6.4万股股票,该公司在第四季度末持有市值已达到其股票持仓的第13位。

 


0条评论
评论